Кризис в хлебопекарной отрасли России

За последние 25 лет потребление хлебобулочных изделий в России сократилось более чем на 25%. При этом наблюдаются рост логистических затрат и увеличение числа банкротств в пищевой промышленности. Управляющий директор компании «Алтайские закрома» Константин Терновой на экспертном совете премии «Менеджер года» поделился анализом ситуации в отрасли.

Изменения на рынке

Если в 2000 году средний россиянин потреблял 117 кг хлебопродуктов в год (86 кг из них — хлеб), то сейчас показатель снизился до 35 кг хлеба на человека в год. При этом растёт спрос на «прочие хлеба» — продукты с добавочной стоимостью, например, лаваши, лепёшки, ремесленные сорта. Потребитель готов платить за качество и вкус, но не увеличивает объём покупки хлеба.

Рост издержек

Логистические затраты в хлебопекарной отрасли выросли до 15–17% в структуре себестоимости, а инфраструктурные — ещё на 3–5%. Маржинальность отрасли составляет всего 3–5%, тогда как для развития нужна минимум 12%. В результате за год количество банкротств в пищевой промышленности выросло на 11–15%, а добровольные закрытия производств увеличились втрое.

Техническое перевооружение

После периода массового износа оборудования предприятия сталкиваются с трудностями модернизации. На выставках оборудования наблюдаются очереди из желающих закупиться, но ожидание поставок составляет 2–3 года.

Консолидация рынка

На фоне дорогих денег и снижения покупательной способности населения происходит консолидация рынка. Крупные игроки наращивают мощности, в то время как мелкие предприятия сокращают объёмы производства или закрываются. Например, «Алтайские закрома» увеличили производство с 20 тонн в сутки в 2008 году до 65 тонн, с пиком до 100 тонн.

Отношения с ретейлом

В Алтайском крае процент покрытия сетевого рынка превышает 90%, что создаёт особые условия для взаимодействия с ретейлерами. Производители ведут сложные переговоры о индексации цен, но часто сталкиваются с отказом.

Кадровый и логистический вопросы

Отмечена нехватка технологов, пекарей и узких специалистов. Компании решают проблему через подготовку собственных кадров и сотрудничество с вузами. Также предприятия перестраивают логистику, например, «Алтайские закрома» закупили собственный автопарк.